أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بنجاح بقيمة 1.250 مليار دولار وبسعر كوبون ثابت 7.5% تستحق بعد 5 سنوات وتسعة أشهر أي في كانون الثاني في 2029.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فإنها “تمكنت هذا العام من خفض سعر الكوبون 25 نقطة أساس من إصدار العام الماضي، حيث كانت 7.75 بالرغم من قيام البنك الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة 7 مرات منذ الإصدار السابق”.
وقال وزير المالية محمد العسعس، إن “الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 750 مليون دولار إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من 4700 مليار دولار أي ستة أضعاف الحجم المستهدف”.
وأوضح أن “هذه التغطية المرتفعة مكنتنا من رفع قيمة الإصدار إلى 1250 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “جزءا من هذا المبلغ سيستخدم لتسديد ديون سابقة أعلى تكلفة”، علما بأن عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق 230، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق البيان، أشاد مستثمرون بـ “الاستقرار المالي والنقدي بالأردن رغم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمية خلال الأعوام السابقة مما خفض معامل المخاطرة للأردن، وبالتالي فائدة السندات”.
ولم تتمكن “العديد من الدول النامية من القيام بإصدار سندات يوروبوند هذا العام لانعدام الطلب الاستثماري عالميا فيها بسبب عدم استقرارها المالي والنقدي”، بحسب البيان.
وأكد المستثمرون أن “الأردن قد تمكن من تحقيق ما وعد بها خلال الأعوام الماضية من إصلاحات مالية حافظت على الاستقرار الاقتصادي”.
وأشار محافظ البنك المركزي عادل شركس إلى أن “حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة، إضافة إلى متانة أساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة”.
ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2023، وبالتالي فهو يندرج ضمن الدين المتوقع لهذا العام ولن يزيد من قيمته، على ما ذكرت وزارة المالية.
